本報(bào)道來自巨靈信息網(wǎng):股票簡稱:元琛科技?股票代碼:688659
????安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司
????ANHUI?YUANCHEN?ENVIRONMENTAL?PROTECTION
????SCIENCE&TECHNOLOGY?CO.?,?LTD.(安徽省合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西側(cè))
????首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板
????上市公告書
????保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
????(安徽省合肥市梅山路18號)
????二〇二一年三月三十日
????特別提示
????安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“元琛科技”、“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”)股票將于2021年3月31日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”,應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
????本上市公告書數(shù)值通常保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位,若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入所致。
????第一節(jié)?重要聲明與提示
????一、重要聲明
????本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
????上海證券交易所、有關(guān)政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見,均不表明對本公司的任何保證。
????本?公?司?提?醒?廣?大?投?資?者?認(rèn)?真?閱?讀?刊?載?于?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股說明書“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的內(nèi)容,注意風(fēng)險(xiǎn),審慎決策,理性投資。
????本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請投資者查閱本公司招股說明書全文。
????如無特別說明,本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。
????二、科創(chuàng)板新股上市初期投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示
????本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。具體而言,上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種:
????(一)漲跌幅限制放寬
????科創(chuàng)板股票競價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制,首次公開發(fā)行上市的股票,上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為20%。上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板的新股上市首日漲幅限制?44%,上市首日跌幅限制36%,次交易日開始漲跌幅限制為10%。科創(chuàng)板進(jìn)一步放寬了對股票上市初期的漲跌幅限制,提高了交易風(fēng)險(xiǎn)。
????(二)流通股數(shù)量較少
????上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個(gè)月、24個(gè)月或12個(gè)月,保薦機(jī)構(gòu)跟投股份鎖定期為24個(gè)月,網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月。本次發(fā)行后,公司總股本為16,000.00萬股,其中無限售條件流通股票數(shù)量為3,639.6148萬股,占發(fā)行后總股本的?22.75%,公司上市初期流通股數(shù)量較少,存在流動性不足的風(fēng)險(xiǎn)。
????(三)市盈率低于同行業(yè)平均水平
????公司所處行業(yè)為“制造業(yè)”之“專用設(shè)備制造業(yè)”(行業(yè)代碼:C35)。截止2021年3月17日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為50.43倍。公司本次發(fā)行市盈率為19.82倍(每股收益按發(fā)行人2019年經(jīng)審計(jì)凈利潤扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低值除以發(fā)行后總股本計(jì)算)。公司本次發(fā)行后攤薄的市盈率低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
????(四)融資融券風(fēng)險(xiǎn)
????科創(chuàng)板股票自上市首日起可作為融資融券標(biāo)的,有可能會產(chǎn)生一定的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)是指,融資融券會加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動;市場風(fēng)險(xiǎn)是指,投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí),不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn),還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn),并支付相應(yīng)的利息;保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指,投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風(fēng)險(xiǎn)是指,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動時(shí),融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
????三、特別風(fēng)險(xiǎn)提示
????投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,并認(rèn)真閱讀招股說明書“第四節(jié)?風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的全部內(nèi)容。本公司特別提醒投資者關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)因素:
????(一)防護(hù)用品業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
????1、醫(yī)用防護(hù)用品業(yè)務(wù)為暫時(shí)性業(yè)務(wù)及醫(yī)療資質(zhì)有效期屆滿不再續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn)
????防護(hù)用品主要為民用口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服、熔噴布和納米級PTFE覆膜材料,其中,熔噴布和納米級PTFE覆膜材料主要為公司生產(chǎn)口罩配套的原材料,該原材料及民用口罩無需取得醫(yī)療資質(zhì),醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服需要取得《醫(yī)療器械注冊證》和《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》。
????發(fā)行人在疫情期間通過應(yīng)急審批程序取得了較短有效期的醫(yī)療器械注冊及許可資質(zhì),該類資質(zhì)將于2021年4月到期,公司不會在法定期限內(nèi)辦理醫(yī)療器械注冊及許可資質(zhì)的續(xù)期申請,醫(yī)療器械注冊及許可資質(zhì)不再續(xù)期。公司結(jié)合醫(yī)用防護(hù)用品的市場情況及公司的實(shí)際經(jīng)營狀況,在醫(yī)療資質(zhì)有效期屆滿后,發(fā)行人不再從事醫(yī)用防護(hù)用品業(yè)務(wù),即不再生產(chǎn)醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)品等;發(fā)行人主要從事民用防護(hù)用品業(yè)務(wù),即生產(chǎn)民用口罩、熔噴布和納米級PTFE覆膜材料等。未來防護(hù)用品業(yè)務(wù)將維持較小規(guī)模。
????2、防護(hù)用品相關(guān)資產(chǎn)已計(jì)提減值準(zhǔn)備、未來繼續(xù)減值的風(fēng)險(xiǎn)
????隨著國內(nèi)的疫情逐步穩(wěn)定,公司新增的防護(hù)用品業(yè)務(wù)所在行業(yè)前景發(fā)生了重大變化,目前國內(nèi)該類防護(hù)用品產(chǎn)能大、市場需求量小等現(xiàn)象的產(chǎn)生,導(dǎo)致公司出現(xiàn)口罩、熔噴布生產(chǎn)線停產(chǎn)閑置的情況,公司防護(hù)用品資產(chǎn)存在減值的情形。
????截至2020年6月末,公司防護(hù)用品相關(guān)的存貨、預(yù)付款項(xiàng)對應(yīng)的存貨及固定資產(chǎn)賬面凈值合計(jì)為8,741.62萬元,計(jì)提的減值損失金額為4,599.70萬元。減值后,公司防護(hù)用品相關(guān)資產(chǎn)賬面價(jià)值為4,141.92萬元。如果未來防護(hù)用品及相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格進(jìn)一步下跌或公司未能取得足夠的訂單,防護(hù)用品相關(guān)資產(chǎn)存在繼續(xù)減值的風(fēng)險(xiǎn)。
????3、防護(hù)用品業(yè)務(wù)存在質(zhì)量糾紛的風(fēng)險(xiǎn)
????公司新增防護(hù)用品業(yè)務(wù),存在質(zhì)量糾紛,報(bào)告期后發(fā)生的訴訟情況如下:序?原告?被告?案由?訴訟結(jié)果?案件進(jìn)展?對發(fā)行人
?????號???????????????????????????????????????????????????????????????????????????的影響
???????????????????????????????調(diào)解結(jié)案:1.解除紅愛股份與發(fā)行人??????????????????支付退款
????????????????????????買賣???之間的銷售合同;2.發(fā)行人返還紅愛???發(fā)行人于2020???不影響公
?????1????紅愛????發(fā)行???合同???股份未交貨部分貨款及退貨部分貨款???年8月3日向?????司報(bào)告期
??????????股份????人????糾紛???累計(jì)854,017.2元;3.雙方就本案無其????紅愛股份退款???及當(dāng)月?lián)p
????????????????????????????????他爭議;4.案件受理費(fèi)減半收取即?????854,017.20元??????益
???????????????????????????????????13,364元,由發(fā)行人負(fù)擔(dān)。
???????????????????????????????調(diào)解結(jié)案:1.發(fā)行人返還安琴醫(yī)療預(yù)???發(fā)行人于2020???返還預(yù)付
????????????????????????買賣???付款391,468元;2.安琴醫(yī)療自愿放棄????年8月5日向?????款不影響
?????2????安琴????發(fā)行???合同???其他訴訟請求,雙方就本案無其他爭???安琴醫(yī)療返還???公司報(bào)告
??????????醫(yī)療????人????糾紛??議;3.案件受理費(fèi)減半收取3,586元,???????預(yù)付款??????期及當(dāng)月
??????????????????????????????????????由安琴醫(yī)療負(fù)擔(dān)。????????????391,468.00??????損益
??????????????????????????????????????????????????????????????????????元。
???????????????????????????????調(diào)解結(jié)案:1.信義大時(shí)代立即給付發(fā)
????????????????????????????????行人貨款441萬元,該款從其定金
??????????信義?????????????????1,680萬元中抵扣后,發(fā)行人立即給付???發(fā)行人于2020???返還定金
??????????大時(shí)???發(fā)行???買賣??信義大時(shí)代1,239萬元;2.本訴案件受???年8月24日向????不影響公
?????3?????代??????人????合同???理費(fèi)減半收取與保全費(fèi)合計(jì)244,386.5???信義大時(shí)代返???司報(bào)告期
????????????????????????糾紛???元,由信義大時(shí)代負(fù)擔(dān);反訴案件受??????還定金??????及當(dāng)月?lián)p
???????????????????????????????理費(fèi)減半收取與保全費(fèi)合計(jì)216,838.5???12,390,000元??????益
???????????????????????????????元,由發(fā)行人負(fù)擔(dān);3.本案雙方無其
???????????????????????????????????????????他爭議。
??????????????????????????????????????????????????????????????????信義大時(shí)代向
??????????發(fā)行???信義???買賣??????????????????????????????????????發(fā)行人支付的
?????4?????人?????大時(shí)???合同????????????與本訴一同調(diào)解????????????貨款已自發(fā)行??????-
??????????????????代????糾紛??????????????????????????????????????人返還的定金
?????????????????????????????????????????????????????????????????????中扣除
????截至2020年9月30日,發(fā)行人已經(jīng)簽訂的防護(hù)用品銷售合同合計(jì)489個(gè),包括銷售口罩、熔噴布、納米膜、防護(hù)服等。截至本上市公告書簽署日,除上述訴訟外,公司防護(hù)用品合同不存在糾紛或?qū)Τ掷m(xù)經(jīng)營能力造成重大影響的潛在糾紛。
????針對防護(hù)用品業(yè)務(wù)的糾紛或潛在糾紛,發(fā)行人的實(shí)際控制人作出承諾:“截至目前,元琛科技的防護(hù)用品業(yè)務(wù)不存在糾紛;自本承諾作出之日起,如元琛科技的防護(hù)用品業(yè)務(wù)出現(xiàn)糾紛,因該等糾紛使元琛科技承擔(dān)違約責(zé)任或賠償責(zé)任,或被人民法院、仲裁機(jī)構(gòu)決定、判決或裁定向任何人支付補(bǔ)償、賠償?shù)?承諾人將及時(shí)、無條件地足額補(bǔ)償元琛科技因此發(fā)生的支出或所受到的損失,以確保不會給元琛科技造成任何經(jīng)濟(jì)損失?！?br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>????隨著疫情逐步得到控制,口罩市場降溫,熔噴布市場銷量下降,市場價(jià)格走低,很多口罩生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營困難,出現(xiàn)要求退貨、退款的情形。如果未來發(fā)生訴訟事項(xiàng),有可能對公司經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況造成不利影響。
????4、與防護(hù)用品相關(guān)的募投項(xiàng)目取消
????公司原擬將2500萬元募集資金投入醫(yī)療防護(hù)用品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目,鑒于項(xiàng)目已用自有資金投入并建設(shè)完成,且結(jié)合防護(hù)用品的市場情況,經(jīng)元琛科技第二屆董事會第十次臨時(shí)會議和2020年第五次臨時(shí)股東大會審議通過《關(guān)于變更公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市募集資金投資項(xiàng)目的議案》,公司變更募集資金投資項(xiàng)目,募集資金不再用于醫(yī)療防護(hù)用品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。發(fā)行人在進(jìn)行投資項(xiàng)目決策時(shí),將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程(草案)》《對外投資管理制度(草案)》的要求,履行相應(yīng)的審議程序與信息披露義務(wù),提高投資決策的科學(xué)性,加強(qiáng)對外投資的風(fēng)險(xiǎn)控制,切實(shí)保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益,特別是保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。
????(二)2020年上半年濾袋和催化劑業(yè)務(wù)業(yè)績大幅下滑、2020年全年凈利潤可能出現(xiàn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)
????2020年1-6月,濾袋、脫硝催化劑合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入9,353.68萬元,毛利3,028.72萬元,分別較同期下滑35.07%、45.79%。受新冠疫情影響,公司部分客戶推遲了訂單的發(fā)貨或驗(yàn)收,公司上半年濾袋產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量較去年同期下降,濾袋、脫硝催化劑經(jīng)營業(yè)績大幅下滑。
????2020年度濾袋、脫硝催化劑等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36,434.32萬元(2020年度相關(guān)財(cái)務(wù)信息未經(jīng)審計(jì),但已經(jīng)審閱,下同),較2019年濾袋、脫硝催化劑等業(yè)務(wù)同期上升0.50%;2020年新增防護(hù)用品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,769.61萬元,營業(yè)成本?3,139.96?萬元,扣除防護(hù)用品測算應(yīng)分?jǐn)偟南嚓P(guān)期間費(fèi)用、稅金及附加1,345.92萬元,再扣除2020年末防護(hù)用品資產(chǎn)減值4,117.89萬元后,測算2020年防護(hù)用品凈利潤約141萬元。
????不考慮防護(hù)用品,公司2020年度濾袋和催化劑等業(yè)務(wù)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較上年下滑8.28%。
????(三)來自電力行業(yè)的收入占比下降,非電行業(yè)市場開拓不力的風(fēng)險(xiǎn)
????2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司濾袋產(chǎn)品的電力行業(yè)收入金額占其收入的比例分別為90.37%、79.38%、63.89%和43.20%;催化劑產(chǎn)品的電力行業(yè)收入金額占其收入金額的比例分別為90.44%、68.24%、52.65%和?28.52%,呈逐年下降的趨勢。隨著電力行業(yè)超凈排放改造的基本完成,市場需求基本穩(wěn)定,公司加大了對非電市場的開拓,非電市場占比呈現(xiàn)上升趨勢。
????2017年度、2018年度、2019年度,公司濾袋產(chǎn)品在非電市場占有率分別為0.4%、0.7%、0.9%,公司脫硝催化劑在非電市場占有率分別為0.4%、1.6%和3.0%,市場占有率較低,市場地位不高,競爭激烈。公司如果未來在非電行業(yè)市場開拓不力,將會在市場競爭中處于不利地位。
????(四)原材料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)
????公司濾袋和催化劑產(chǎn)品的主要原材料為PPS纖維、PTFE基布、鈦白粉料、偏釩酸銨、聚四氟乙烯、催化劑粉料、聚氧化乙烯、偏鎢酸銨等。2017?年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司直接材料占各期主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為84.94%、83.51%、82.81%和77.37%,直接材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例較高,主要原材料的采購價(jià)格對公司生產(chǎn)成本影響較大。如果未來主要原材料價(jià)格波動幅度較大,公司未采取有效措施控制成本,將會對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。
????(五)應(yīng)收賬款逾期的風(fēng)險(xiǎn)
????報(bào)告期內(nèi),公司逾期應(yīng)收賬款規(guī)模較大,2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司逾期應(yīng)收賬款余額分別為12,126.54萬元、13,753.53萬元、12,418.59萬元和12,711.40萬元,占當(dāng)期應(yīng)收賬款余額比例分別為72.29%、72.86%、73.97%和69.07%。截至2020年8月末,上述逾期應(yīng)收賬款回款金額分別為11,011.35萬元、10,883.80萬元、6,427.40萬元和1,453.40萬元,占逾期應(yīng)收賬款比例分別為90.80%、79.13%、51.76%和11.43%。公司產(chǎn)品一般需要驗(yàn)收,由于存在驗(yàn)收及結(jié)算周期,公司收款周期一般為1-3年。部分客戶因付款審批流程、商業(yè)付款習(xí)慣等因素存在付款延遲的情形,導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款逾期。
????若下游企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)下滑或資金狀況出現(xiàn)惡化,且公司不能持續(xù)有效控制應(yīng)收賬款規(guī)模,及時(shí)收回賬款,可能會出現(xiàn)公司應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬或進(jìn)一步延長應(yīng)收賬款收回周期的風(fēng)險(xiǎn),從而對公司營運(yùn)資金安排和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。
????(六)行業(yè)集中度較高、市場競爭激烈的風(fēng)險(xiǎn)
????公司濾袋和催化劑產(chǎn)品銷售主要集中于電力行業(yè)。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月公司濾袋、脫硝催化劑產(chǎn)品在電力行業(yè)收入占濾袋、脫硝催化劑總收入的比例分別為90.39%、74.76%、57.64%和37.58%。電力行業(yè)超凈排放改造基本完成,市場受限,且市場競爭主體數(shù)量較多,競爭激烈。報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品收入對電力行業(yè)存在著依賴,雖然其占比存在不斷下降的趨勢,但總體占比仍較高。公司存在著行業(yè)集中度較高、市場競爭激烈的風(fēng)險(xiǎn)。
????(七)電力行業(yè)超凈排放改造已基本完成,濾袋產(chǎn)品在電力行業(yè)市場趨于飽和的風(fēng)險(xiǎn)
????電力行業(yè)對于濾袋產(chǎn)品需求主要來源于增量和存量更換兩部分,增量需求來自于未完成超低排放改造的火電設(shè)備和新增的火電設(shè)備,存量更換需求來自于已完成超低排放改造的設(shè)備后續(xù)更換。在超低排放改造方面,截至2019年末全國達(dá)到超低排放限制的煤電機(jī)組約8.9億千瓦,占全國煤電總裝機(jī)容量的86%,火電行業(yè)超低排放改造已基本完成;在新增火電設(shè)備方面,近年電力行業(yè)中光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源比例逐步提高,傳統(tǒng)火電增速減慢,未來市場空間有限。根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會預(yù)測,2020-2022電力行業(yè)袋除塵濾料市場規(guī)模將保持4%左右的年復(fù)合增長率,分別達(dá)到24億元、25億元、26億元。因此,電力行業(yè)市場需求主要來源于除塵設(shè)備的后續(xù)更換,市場將趨于穩(wěn)定,公司存在濾袋產(chǎn)品在電力行業(yè)市場趨于飽和的風(fēng)險(xiǎn)。
????第二節(jié)?股票上市情況
????一、股票發(fā)行上市審核情況
????(一)中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內(nèi)容
????2021年2月24日,中國證監(jiān)會發(fā)布“證監(jiān)許可[2021]553號”文,同意安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行?A?股股票并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的注冊申請。具體內(nèi)容如下:
????“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
????二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照報(bào)送上海證券交易所的招股說明書和
????發(fā)行承銷方案實(shí)施。
????三、本批復(fù)自同意注冊之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
????四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前,你公司如發(fā)生重大事項(xiàng),
????應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理?！?br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>????(二)上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容
????本公司A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2021]132號”批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,證券簡稱“元琛科技”,證券代碼“688659”;其中3,639.6148萬股股票將于2021年3月31日起上市交易。
????二、股票上市相關(guān)信息
????(一)上市地點(diǎn)及上市板塊:上海證券交易所科創(chuàng)板
????(二)上市時(shí)間:2021年3月31日
????(三)股票簡稱:元琛科技,擴(kuò)位簡稱:元琛科技
????(四)股票代碼:688659
????(五)本次發(fā)行后的總股本:160,000,000股
????(六)本次發(fā)行的股票數(shù)量:40,000,000股
????(七)本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量:36,396,148股
????(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票數(shù)量:123,603,852股
????(九)戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量:2,000,000股,為國元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司(參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司)獲配股票數(shù)量為2,000,000股。
????(十)發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限:參見本上市公告書之“第八節(jié)?重要承諾事項(xiàng)”
????(十一)發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾:參見本上市公告書之“第八節(jié)?重要承諾事項(xiàng)”
????(十二)本次上市股份的其他限售安排:
????1、保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售獲配股票的限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。
????2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分,公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算),根據(jù)搖號抽簽結(jié)果設(shè)置6個(gè)月的限售期,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。根據(jù)搖號結(jié)果,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)對應(yīng)的賬戶數(shù)量為438個(gè),這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,603,852股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.03%,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.22%。
????(十三)股票登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
????(十四)上市保薦機(jī)構(gòu):國元證券股份有限公司
????三、公司申請首次公開發(fā)行并上市時(shí)選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及公開發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明
????(一)公司申請首次公開發(fā)行并上市時(shí)選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
????發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第?2.1.2條之(一):“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元?！?br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>????(二)公司公開發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明
????本公司本次公開發(fā)行4,000.00萬股人民幣普通股(A股),發(fā)行價(jià)格為6.50元/股,發(fā)行后公司總股本為16,000.00萬股,發(fā)行完成后的總市值為10.40億元,不低于10億元。
????同時(shí)根據(jù)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》,發(fā)行人2018年度和2019年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,522.20萬元和5,246.33萬元,合計(jì)8,768.53萬元。最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5,000萬元。
????綜上,發(fā)行人符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條之(一)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
????第三節(jié)?發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
????一、發(fā)行人基本情況
????中文名稱:安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司
????英文名稱:AnhuiYuanchen?Environmental?Protection?Science?&?Technology?Co.,Ltd.
????本次發(fā)行后注冊資本:16,000.00萬元
????法定代表人:徐輝
????統(tǒng)一社會信用代碼:913401007749523631
????成立日期:2005年5月16日(2016年2月2日整體變更為股份公司)
????住所:安徽省合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西側(cè)
????經(jīng)營范圍:新材料(包含過濾材料、脫硝催化材料及PTFE微粉等)研發(fā)、制造與銷售;新材料性能檢測及大氣、土壤、水等環(huán)境檢測;綠色循環(huán)業(yè)務(wù)資源綜合利用及危廢處置;工業(yè)固體廢物資源綜合利用檢測及評價(jià);I類醫(yī)療器械、II類醫(yī)療器械、勞動保護(hù)防護(hù)用品、防護(hù)口罩、熔噴布、無紡布、日化用品、衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(含網(wǎng)上);物聯(lián)網(wǎng)與人工智能軟件開發(fā)與銷售;購、售電業(yè)務(wù);環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工、安裝;自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(除國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
????主營業(yè)務(wù):公司主要從事過濾材料、煙氣凈化系列環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),公司服務(wù)于國家生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,長期致力于煙氣治理領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn),依托核心技術(shù)取得快速發(fā)展。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行業(yè)和領(lǐng)域,公司主要客戶為龍凈環(huán)保、國家電投集團(tuán)、中電國瑞、清新環(huán)境、首鋼京唐、安豐鋼鐵、華潤水泥和信義玻璃等企業(yè)
????所屬行業(yè):C35專用設(shè)備制造業(yè)(《上市公司行業(yè)分類指引》)
????電話:0551-66339782
????傳真:0551-65583739
????郵編:0551-66335251
????互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.joybeat.cn
????電子郵箱:yuanchenzqb@163.com
????董事會秘書:王若鄰
????二、控股股東、實(shí)際控制人基本情況
????(一)本次發(fā)行前控股股東、實(shí)際控制人基本情況
????本次發(fā)行前,徐輝持有公司?49.4483%的股份,為元琛科技控股股東,其配偶梁燕通過元琛投資間接控制公司?10.5793%的表決權(quán)股份,二人合計(jì)控制公司60.0276%的表決權(quán)股份。徐輝和梁燕為公司實(shí)際控制人。徐輝、梁燕的基本情況如下:
????徐輝先生,1965?年出生,中國國籍,無境外永久居住權(quán),身份號碼為34010319650914****,機(jī)械制造工藝及設(shè)備專業(yè)本科學(xué)歷,九三學(xué)社社員。1988年9月至1997年5月在合肥市農(nóng)藥廠任技術(shù)工程師,2003年3月至2015年7月在上海元琛環(huán)保設(shè)備配件有限公司任總經(jīng)理,2005年5月至2012年12月在元琛有限任執(zhí)行董事兼經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人,2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事長兼技術(shù)負(fù)責(zé)人,2016年2月在發(fā)行人任董事長兼技術(shù)負(fù)責(zé)人。
????梁燕女士,1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居住權(quán),身份號碼為34012119741005****,工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)大專學(xué)歷。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛環(huán)保設(shè)備配件廠任總經(jīng)理,2003年3月至2015年7月在上海元琛環(huán)保設(shè)備配件有限公司任執(zhí)行董事,2005年5月至2012年12月在元琛有限任執(zhí)行總裁,2012年12月至2016年2月在元琛有限任總經(jīng)理,2016年2月至今在發(fā)行人任董事兼總經(jīng)理。
????最近兩年,公司控股股東、實(shí)際控制人沒有發(fā)生變化。
????(二)本次發(fā)行后發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖
????本次發(fā)行后,發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系如下:
????本次發(fā)行后,徐輝直接持有公司?37.0862%的股份,其配偶梁燕通過元琛投資間接控制公司?7.9345%的表決權(quán)股份,二人合計(jì)控制公司?45.0207%的表決權(quán)股份。徐輝和梁燕仍為公司實(shí)際控制人。
????三、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況及持有發(fā)行人股票、債券情況
????截至本上市公告書簽署之日,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況及在本次發(fā)行前直接或間接持有發(fā)行人股份情況如下:
??????序????????????????????????????????????????????????????直接持股?????????????間接持股
??????號????姓名?????????職務(wù)???????????任職期間???????持股數(shù)量?????限售????持股數(shù)量????限售
?????????????????????????????????????????????????????????(股)?????期限?????(股)?????期限
??????1?????徐輝????????董事長??????2019.6.19-2022.6.18???59,337,960???36個(gè)月???????-?????????-
??????2?????梁燕?????董事、總經(jīng)理???2019.6.19-2022.6.18???????-??????????-??????9,186,586???36個(gè)月
??????3?????陳志????董事、副總經(jīng)理??2019.6.19-2022.6.18???????-??????????-???????793,689????36個(gè)月
??????4????張文軍????????董事???????2019.6.19-2022.6.18???????-??????????-?????????-?????????-
??????5????劉啟斌????????董事???????2019.6.19-2022.6.18????50,880?????12個(gè)月???????-?????????-
??????6????李金峰????????董事???????2019.6.19-2022.6.18?????????????????-?????????-?????????-
??????7????郭寶華??????獨(dú)立董事??????2019.6.19-2022.2.1??????????????????-?????????-?????????-
??????8????汪芳泉??????獨(dú)立董事??????2019.6.19-2022.2.1??????????????????-?????????-?????????-
??????9????王素玲??????獨(dú)立董事??????2019.6.19-2022.2.1??????????????????-?????????-?????????-
??????10???張利利?????監(jiān)事會主席????2019.6.19-2022.6.18???????-??????????-???????74,990????36個(gè)月
??????11????朱濤?????????監(jiān)事???????2019.6.19-2022.6.18???????-??????????-?????????-?????????-
??????12???程曉鵬????????監(jiān)事???????2019.11.18-2022.6.18??????-??????????-?????????-?????????-
??????13????凌敏?????????監(jiān)事???????2019.5.25-2022.6.18???????-??????????-???????224,984????36個(gè)月
??????14???王法庭????????監(jiān)事???????2019.5.25-2022.6.18???????-??????????-???????74,990????36個(gè)月
??????15???鄭文賢??????副總經(jīng)理?????2019.6.21-2022.6.18???????-?????????????????749,941????36個(gè)月
??????16???童翠香??????副總經(jīng)理?????2019.6.21-2022.6.18???????-??????????-???????150,044????36個(gè)月
??????17???王若鄰???財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事??2019.6.21-2022.6.18???????-??????????-???????465,011????36個(gè)月
????????????????????????會秘書
????截至上市公告書簽署日,公司尚未發(fā)行過債券,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在持有公司債券的情況。
????四、核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份及債券情況
????公司核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份情況如下:序?直接持股?間接持股
?????號?????姓名?????????????職務(wù)????????????持股數(shù)量????限售期限???持股數(shù)量???限售期限
??????????????????????????????????????????????(股)?????????????????(股)
??????1?????徐輝????????????董事長??????????59,337,960????36個(gè)月????????-??????????-
??????2????王光應(yīng)????新材料事業(yè)部技術(shù)總工???????-???????????-????????59,997?????36個(gè)月
??????3????周冠辰?????環(huán)境事業(yè)部技術(shù)總工????????-???????????-????????59,997?????36個(gè)月
????截至上市公告書簽署日,公司尚未發(fā)行過債券,公司核心技術(shù)人員不存在持有公司債券的情況。
????五、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)及相關(guān)安排
????本次公開發(fā)行申報(bào)前,發(fā)行人對其董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員等員工實(shí)施了員工股權(quán)激勵(lì)方案,成立了員工持股平臺元琛投資。
????(一)員工持股平臺情況
????截至本上市公告書簽署之日,元琛投資的基本情況如下:
????公司名稱:安徽元琛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
????成立時(shí)間:2015年7月6日
????注冊資本:1,298.9654萬元
????實(shí)收資本:1,298.9654萬元
????注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地:合肥勝利路金色地帶4-2003室
????主營業(yè)務(wù):股權(quán)投資
????執(zhí)行事務(wù)合伙人:梁燕
????公司類型:有限合伙企業(yè)
????經(jīng)營范圍:股權(quán)投資。(依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
????元琛投資的合伙人情況如下:序?合伙人?出資額(萬?出資比例?合伙人類型?成為合伙人時(shí)擔(dān)任發(fā)行人
??????號?????姓名?????????元)?????????(%)???????????????????????????具體職務(wù)
??????1??????梁燕???????939.9695???????72.3629??????普通合伙人????????????總經(jīng)理
??????2??????陳志???????81.2084????????6.2519??????有限合伙人???????????營銷總監(jiān)
??????3?????鄭文賢??????76.7342????????5.9073??????有限合伙人???????????營銷總監(jiān)
??????4?????王若鄰??????47.5800????????3.6629??????有限合伙人???????????財(cái)務(wù)總監(jiān)
??????5??????凌敏???????23.0203????????1.7722??????有限合伙人????????行政采購部部長
??????6??????梁玲???????16.8815????????1.2996??????有限合伙人?????????采購部采購員
??????7?????童翠香??????15.3517????????1.1819??????有限合伙人??????????生產(chǎn)部總監(jiān)
??????8?????高恒兵??????15.3468????????1.1815??????有限合伙人??????????物流部總監(jiān)
??????9?????劉正宇???????9.2081?????????0.7089??????有限合伙人???????????大區(qū)經(jīng)理
??????10?????梁成????????9.2081?????????0.7089??????有限合伙人??????????設(shè)備部部長
??????11????閆海燕???????7.6734?????????0.5907??????有限合伙人??????????財(cái)務(wù)部會計(jì)
??????12????張利利???????7.6734?????????0.5907??????有限合伙人????????總經(jīng)辦績效專員
??????13????王法庭???????7.6734?????????0.5907??????有限合伙人???????????銷售經(jīng)理
??????14????汪海林???????7.6734?????????0.5907??????有限合伙人???????????銷售經(jīng)理
??????15????王光應(yīng)???????6.1387?????????0.4726??????有限合伙人??????????研發(fā)部部長
??????16????周冠辰???????6.1387?????????0.4726????&en